(CNN) — El presidente electo Donald Trump parece decidido a iniciar una guerra comercial simultánea con los tres principales socios comerciales de Estados Unidos: México, China y Canadá.
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El precio que los consumidores estadounidenses tendrían que pagar por ello podría aliviarse si las empresas se alejan de estos países. Pero, ¿a dónde irán exactamente?
Esas tres naciones por sí solas representaron más del 40% del valor total de todos los bienes que Estados Unidos importó el año pasado, según datos comerciales federales.
Trump prometió recientemente imponer un arancel adicional del 10% a las importaciones chinas, además de los ya existentes. Durante la campaña electoral, también propuso un arancel general del 60% sobre los productos chinos. Para México y Canadá, dijo que planea imponer un nuevo arancel del 25% a todas las importaciones el mismo día de su investidura.
En el mundo ideal de Trump, estos aranceles más altos impulsarían directamente la fabricación nacional, ya que las empresas estadounidenses podrían evitar por completo los aranceles. Para incentivar aún más a las empresas a trasladar la producción a EE.UU., Trump también ha ofrecido exenciones fiscales.
Pero es probable que nada de eso cause un cambio significativo en la producción nacional, dijo Daniel Anthony, director general de Trade Partnership Worldwide, un grupo de investigación económica. Cuando Trump impuso aranceles más altos a los bienes chinos en su primer mandato, «muy poca producción volvió a Estados Unidos», detalló.
Eso se debió en parte a la falta de infraestructura disponible para fabricar ciertos bienes en EE.UU. Pero incluso si esa infraestructura hubiera existido, trasladar la manufactura a EE.UU. se traduce principalmente en costos de producción mucho más altos que se reflejan directamente en los precios que pagan los consumidores.
Entonces, si los aranceles sobre las importaciones chinas, canadienses y mexicanas aumentan en general, es probable que más empresas busquen trasladar su producción a otras naciones para evitar lo que podrían ser algunos de los impuestos de importación más altos en décadas.
Estos son los países que probablemente sean considerados por las empresas que buscan reubicar su manufactura.
La Terminal Intermodal de Canadian Pacific Kansas City en México. El año pasado, México superó a China y se convirtió en el principal exportador de bienes a Estados Unidos. Pero eso podría cambiar ahora que el presidente electo Donald Trump amenaza con nuevos aranceles generales a los productos mexicanos. (Mauricio Palos/Bloomberg/Getty Images).
El competidor número 1
Los expertos en comercio con los que habló CNN coincidieron en que Vietnam probablemente sería un fuerte competidor, ya que es relativamente barato fabricar bienes allí. Actualmente, el país es el séptimo exportador de bienes a EE.UU. y un beneficiario de la guerra comercial con China.
Desde 2017, cuando Trump asumió el cargo, hasta 2023, Vietnam más que duplicó la cantidad de bienes que exporta a EE.UU., aumentando de US$ 47.000 millones a US$ 114.000 millones el año pasado.
Sin embargo, si muchas empresas tienen la misma idea de mudarse a Vietnam más o menos al mismo tiempo, podría volverse complicado. «Te enfrentas a algunas limitaciones de capacidad bastante rápido», dijo Anthony. No solo eso, sino que podría volverse más caro producir allí a medida que los proveedores respondan al aumento de la demanda elevando los precios, agregó.
Autos
Con México como la principal fuente de importaciones de vehículos motorizados de EE.UU., naciones europeas como Alemania podrían aprovechar sus propias capacidades de producción, señaló Brad Setser, un compañero senior en el Consejo de Relaciones Exteriores.
De manera similar, Japón y Corea del Sur, también gigantes en la fabricación de automóviles, podrían aumentar la producción, dijo.
La vista aérea muestra automóviles nuevos de varias marcas estacionados listos para la venta en una terminal de logística de automóviles en Essen, Alemania. (Foto: Ina Fassbender/AFP/Getty Images).
Ropa y calzado
Además de Vietnam, es probable que los estadounidenses vean más prendas y zapatos provenientes de Indonesia, Bangladesh y Camboya si hay una nueva guerra comercial entre tres partes, dijo Anthony. Los datos comerciales federales muestran que EE.UU. ha estado importando cada vez más ropa y zapatos de estas cuatro naciones en los últimos años.
En el lado del calzado y la ropa de lujo, Italia podría experimentar una mayor demanda de producción, agregó Anthony.
Electrónica
Taiwán, que el año pasado fue el tercer mayor exportador de electrónica a EE.UU., podría aumentar aún más la producción a medida que las empresas busquen alejarse de China, declaró Setser a CNN.
Otros países del sudeste asiático que han estado exportando más productos electrónicos a EE.UU. en los últimos años, como Malasia, Tailandia, Vietnam, Corea del Sur y Japón, probablemente aumenten su manufactura, consideró.
Corea del Sur y Japón también tienen ventajas de divisas; tanto el won como el yen se han debilitado significativamente en el último año respecto al dólar estadounidense, lo que hace que sea más barato para los estadounidenses comprar bienes de allí.
Las empresas también podrían seguir el ejemplo de Apple. El fabricante del iPhone recientemente trasladó parte de su producción a la India.
Esa opción parece menos probable, dijo Setser, porque la mayoría de la fabricación india está configurada para satisfacer la demanda del país más poblado del mundo: India. Sin embargo, la manufactura electrónica en otros países del sudeste asiático está configurada para satisfacer la demanda global.
Muchas empresas podrían simplemente terminar quedándose donde están
Muchas empresas pueden tener contratos vigentes para fabricar bienes en un lugar concreto durante un periodo de tiempo determinado.
Pero incluso si no lo tienen, «las empresas no están tratando de evitar los aranceles. Intentan obtener el costo total más bajo por el mejor producto posible», explicó Anthony a CNN. Eso significa que algunas empresas estarán dispuestas a absorber aranceles más altos en lugar de trasladarse a otro lugar, si eso resulta ser la opción más barata.
Un ejemplo: incluso después de que Trump comenzara a imponer aranceles más altos a las importaciones chinas en 2018, muchos de los cuales el presidente Joe Biden mantuvo, EE.UU. no dejó de importar bienes de China por completo; solo dejó de importar tanto como lo había estado haciendo.
Por ejemplo, en 2017, antes de que entraran en vigor los aranceles, el 60% de todos los equipos informáticos que EE.UU. ingresaba procedían de China, según datos federales de comercio. El año pasado, China representó solo el 39% de todos los equipos informáticos que importó Estados Unidos.
En total, EE.UU. importó productos chinos por valor de US$ 500.000 millones en 2017, lo que supone el 22% de todas las importaciones estadounidenses. El año pasado, sin embargo, EE.UU. introdujo de China bienes por valor de US$ 427.000 millones, lo que supuso solo el 14% del total de las importaciones estadounidenses.
Durante ese periodo, las importaciones mexicanas y canadienses crecieron en más de US$ 100.000 millones cada una, con aranceles casi nulos debido al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, combinado con los aranceles amplificados simultáneos aplicados a los productos chinos. Esto explica en gran medida por qué México superó a China como principal exportador a EE.UU.
Sin embargo, incluso con aranceles más altos, Setser no cree que ningún productor de automóviles «quiera abandonar sus costosas inversiones en México», especialmente porque dicho país puede escapar de aranceles más altos ya que Trump parece más dispuesto a negociar un acuerdo con ellos en comparación con China.
«Hay preguntas más importantes sobre salir de China. Y lo difícil de este país se debe a que tiene muchísima capacidad de producción y es muy barata».
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